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¿Cómo elegir un CRM? 7 aspectos para considerar a la hora de decidir

Posteado por Franco Garibotti el 18/03/20 9:02
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Más del 80% de las empresas utilizan algún CRM a nivel mundial. Sin embargo, todavía muchos tienen la percepción de que implementarlo o hacer cambios es muy complejo, tedioso y costoso. "Ninguno se adapta a mis necesidades", "es caro y estoy un año implementando" son las frases que más escuchamos cuando hablamos de adopción o cambio de un CRM. 

Y no es para menos: hasta hace unos años, los CRM solían ser costosos y arduos de implementar, de fabricantes multinacionales que desarrollan sus productos para grandes empresas y no tanto para PyMEs. Hoy, abundan las soluciones de bajo costo o incluso gratuitas, muy parecidas entre sí y disponibles para cualquier tamaño de empresa.

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir un CRM para reducir los riesgos y no empezar de cero el análisis? Estos son los 7 aspectos fundamentales que recomendamos considerar:

1. Revisar todas las alternativas  

Tal vez ya hayas elegido una solución específica y estés seguro de que es la que mejor se adapta a tus necesidades. Aun así, no firmes un contrato hasta que hayas visto otras soluciones.  El mercado del CRM actualmente es muy competitivo y dinámico, lo que significa que por cada opción “inmejorable”, probablemente encuentres otras dos o tres con características y precios similares. Si tus necesidades son básicas, incluso hay soluciones gratuitas que luego puedes escalar más adelante sin configurar todo de cero. Siempre hay tiempo de complejizar o automatizar pero arrancar pequeño es una buena opción si tienes dudas.

2. Involucra a los directivos  

Hacer que tus directores trabajen con el nuevo CRM puede tener un gran impacto en su éxito a largo plazo, lo cual implica sentarte a conversar con todas las partes interesadas: director de ventas, director de marketing, director de sistemas/ tecnología, etc. y crear un acuerdo unánime sobre la necesidad y los beneficios de su adopción. Mal podemos concluir un proyecto exitoso si ellos luego no lo utilizan en el día a día y no impulsan internamente su adopción.

3. Negocia un contrato seguro  

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No importa si has seleccionado un CRM en un servidor o en la nube, grande o pequeño: la mayoría de los proveedores están dispuestos a comprometerse con algunos aspectos. 

El contrato servirá como un esquema de tu relación con el proveedor, por lo que es importante leer la letra pequeña sobre el precio, los alcances, la propiedad de los datos, los términos de renovación, la seguridad y las actualizaciones.

Asimismo, puedes pedir una copia del acuerdo de nivel de servicios (ANS en español o SLA en inglés), para definir tus expectativas de rendimiento y asistencia técnica. El soporte técnico, tanto del lado del fabricante como de un partner certificado en su implementación técnica es un aspecto que pocos analizan a la hora de elegir y es clave. No querrás detener la implementación o más aún, que tus empleados no quieran usarlo porque no tiene tal o cual funcionalidad. Un soporte en tu idioma nativo, con tiempos de respuesta razonables son fundamentales si vas a confiar la gestión de tus negocios en ese CRM. 

4. Capacita a tus empleados en forma continua

La no-adopción por parte del usuario final es uno de los fracasos más comunes y frustrantes en el lanzamiento de cualquier sistema. Pero la capacitación deficiente o la adaptación a nuevos flujos de trabajo son los obstáculos principales en muchas implementaciones que no llegan a buen puerto.

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Por supuesto, no será fácil si seleccionas una plataforma con una interfaz "dura" o un flujo de trabajo confuso muy diferente a la forma en la que trabajan habitualmente. Pero la otra mitad de la ecuación se trata de preparar a tu equipo adecuadamente. Muéstrales el valor que aporta el nuevo sistema a su trabajo, no a los jefes, como por ejemplo las funciones nuevas que los ayuda a ahorrar tiempo, plantillas, automatizaciones que evitan tareas repetitivas, etc.

Y no es una capacitación al inicio lo que ayuda a adoptarlo, sino que se trata de un continuo aprendizaje de buenas prácticas y funcionalidades aún meses después de estar en producción.

5. Personaliza el software  

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Un programa de capacitación formal tiene un enfoque descendente, pero puedes equilibrar la balanza adoptando un enfoque de implementación ascendente. En otras palabras: personaliza tu nuevo sistema de CRM para que se ajuste a las preferencias de los usuarios, y no se focalice solamente en las necesidades de reportes o paneles de control de la gerencia.

¿Tu equipo de ventas prefiere determinado proceso del manejo de pipeline? Entonces recrea ese proceso en el CRM. Otros aspectos importantes de la personalización incluyen configurar controles de acceso según las funciones e integrar los programas de terceros a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API) del proveedor. Las integraciones indispensables como el correo electrónico deben configurarse antes de poner en marcha el sistema.

6. Establece una infraestructura para medir el retorno  

La única forma de saber con certeza si tu CRM es eficaz o no es midiendo. Aquí es donde tienes que aplicar un análisis más estricto, ya que el “costo” es mucho más complicado que el precio del CRM y la “ganancia neta” es mucho más compleja que los ingresos por ventas. 

Establece un valor de referencia antes de la implementación (cuando todavía estés usando las hojas de cálculo) y compara los nuevos datos con ese valor de referencia.

 7. Un CRM que pueda crecer con tu organización

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Según Hubspotel consumidor hace el 70% del camino de compra solo en su oficina, en buscadores y dentro de internet en forma anónima y recién en el 30% final del recorrido acude a un vendedor y se da a conocer.

Esto quiere decir que, por lo general, cuando registras una nueva oportunidad en el CRM, el cliente potencial ya llega informado. 

Es por eso que es importante que tu CRM se ajuste a las nuevas necesidades de marketing (o, mejor dicho, de SMarketing, lo que significa que tenga la potencialidad de integrarse con herramientas de marketing automation)

Hoy, la mayoría de los profesionales de marketing de Latinoamérica utilizan la metodología Inbound Marketing con la que se puede monitorear todo el proceso de compra que realiza una persona. Los contenidos con los que se nutrió, los e-mails en los que se interesó y los que descartó, todo y mucho más. Con un CRM integrado estarás presente desde el comienzo del embudo y no perderás el rastro de tus prospectos cuando lleguen a comprarte. Ya lo conoces, ya te conoce.

Obviamente, las herramientas son útiles de acuerdo al volumen y las necesidades de tu negocio. Lo importante es tener la opción de crecer todo lo alto que puedas llegar y que tus herramientas tecnológicas te acompañen.

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HubSpot ofrece una versión gratuita de CRM, al que cualquier tipo de empresa puede acceder para luego crecer según va madurando su uso, práctica y necesidades. En HAL Company nos especializamos en su implementación, que se realiza por única vez. Al ser escalable hacia las versiones con mayores funcionalidades, no hay excusa para empezar hoy a ordenar tus negocios y entender cómo viene su flujo de ventas.

¿Listo para crecer tus ventas con un CRM justo para ti? 

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Temas: Ventas

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